组件板块：新玩家基本上这一轮没跟进来跟上
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昨天大家开始传几家组件厂开始把210r组件尺寸开始标准化，这实际上就是跟166，182，是一个意思，继续老产能延长寿命，还记得当时晶科，隆基，晶澳三家搞的182组件标准吗，才过了多久，现在就开始210r了，根本原因就是高功率组件的竞争力太强了，而且看这个尺寸消息大概率是天合光能的标准获得胜利，这个最早做这个尺寸就是天合光能，然后东方日升，现在等于全行业跟进，可以判断很快182p就会进入生命末期，大概率明年一季度，182占比就会大幅下降，被210跟210r替代。
另外就是n型在加速，那些忽悠说top上马很快就会被淘汰的大概率要打脸，一方面hjt至少在24年能不能跑到成本平价还不好说（主要是银耗，ito靶材，这个不解决是麻烦，设备贵其实都不是问题，大规模之后自然设备就便宜了，ibc或者abc短期之内都是小众市场：欧美户用分布式，这个成本基本短期之内还很难降下来但是值得跟踪maxn跟爱旭的进展），所以top的生命周期还有个好些年，但是top的溢价估计到明年就会消失，现在硅料这个价格基本上需求应该很快就会启动了，今年按实际装机需求硅料不至于这么跌这么狠，实际上就是下游观望带来的行业内部低库存引发的，真正的过剩实际应该在明年一季度，这几年规划的大量产能大概率都只是ppt了，行业巨头的体量越来越大，新玩家基本上这一轮没跟进来跟上，大概率就没机会在进来了
另外maxn告通威叠瓦侵权这个事情，根据之前隆基以及阿特斯的专利侵权案的结果看，大概率和解之后通威放弃叠瓦组件，但是这个事情对通威没啥影响，主流组件都是半片组件，叠瓦只是非常小众产品，核心问题在于估计通威想通过叠瓦这种差异化产能拓展欧洲渠道，现在maxn这么搞，会阻碍通威这个计划的执行，只能用标准组件去搞欧美市场，这个市场隆基，晶科晶澳，天合，阿特斯等全部一线厂都耕耘了很长时间，东方日升为了做这个市场都花了很多年，所以真正影响的是这个，叠瓦组件在低硅料价格下组件的盈利能力会好一些，maxn的意思大概率也就是我自己玩。
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